В SITNIKS CRM системе вы сможете полноценно отслеживать все транзакции со всех расчетных счетов, платежных систем и назначать транзакцию к заказу.
Данный функционал также доступен в мобильном приложении.
В данном разделе будет отображаться информация по прибыли и расходам, при условии интеграции с Приват/Монобанк или платежными системами.
Карту физического лица можно подключить только в интеграции с Монобанк.
В финансах есть фильтр по дате и категории. За необходимостью можно вручную занести транзакцию. Для этого нажимаете «Создать» и заполняете поля.
Сумма, расчетный счет, контрагент (ранее сохраненный клиент — которого можно выбрать из выпадающего списка), ID заказа, комментарий (при необходимости). Чтобы выбрать категорию необходимо её создать.
Если транзакцию внесли без номера заказа, его можно присвоить не открывая запись транзакции.
При транзакции на расчетный счет, в поле комментарий отображается назначение платежа.
В транзакции можно изменить контрагента, номер заказа или комментарий. Можно удалить транзакцию. Сумму транзакции и расчетный счет изменить нельзя!
С помощью блока финансы в SITNIKS CRM системе доступна вся информация о прибыли и расходах, удобный и простой интерфейс покажет все операции и позволит оперативно получать наиболее важную информацию о финансах, расходах и доходах компании.
Запишіться на коротку презентацію SITNIKS
Ми зв'яжемося з Вами та детально розповімо про всі можливості нашого сервісу
Заповніть форму
Натискаючи кнопку, я даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності
Схожі статті
FAQ
СRM ecommerce – для товарного бізнесу дуже важливо мати одне місце для обробки замовлень з усіх джерел. Часто зустрічаються окремі CRM для PROM чи Rozetka. У нашій CRM для бізнесу ви поєднаєте всі замовлення з маркетплейсів плюс соціальних систем в одному місці. Sitniks - інноваційні технології та найкращий вибір для вашого магазину!
CRM — це система для автоматизації взаємодії з клієнтами: збереження контактів, історії покупок, комунікацій, статистики та звітів.
Для дропшипінгу CRM допомагає відстежувати статуси замовлень, постачальників і клієнтів, мінімізуючи ручну працю.